VITAL_ONEMINQUICKLOOK
應用密技
- 取代 Excel 管理日益龐大的客戶資料。
- 利用 Vital CRM 作分眾行銷：
開發新客戶針對不同需求發送不同提案內容;並定期關懷既有客戶及高潛在客戶。
產生效益
- 頂尖使用 Vital CRM 三年，客戶反應問題數明顯下降，即使客服人員輪調，接替的同仁也能很快上手，不讓服務斷軌。
頂尖使用Vital CRM三年來，堅持提供貼心、完善之服務，客戶反映問題數明顯下降，即使客服人員輪調，接替的同仁也能很快上手，不讓服務斷軌。未來，頂尖也將規劃Vital CRM的教育訓練，讓內部人員更加熟悉應用，並體現於客服管理上，提升流程運作的效能；而駐外業務人員不管是溝通或應對客戶時，都能展現專業形象。
負責外籍勞工仲介業務與專業訓練的頂尖國際行銷顧問有限公司，在競爭激烈的人力仲介市場走過十多個年頭，堅守「合法引進」、「合理收費」、「合情服務」三大保證，因此在人力仲介服務有很好的評價。董事長徐首豪透露：「產業環境及國內外法規皆不斷改變，管理必須 e 化，企業才能與時俱進！」因此頂尖也持續導入會計、行政及業務等各方面資訊軟體，藉此強化企業營運管理。
頂尖主要的服務對象涵括製造業、養護機構與家庭類雇主，成立至今已累積千家以上客戶數。隨著業務量成長，過去倚賴 Excel 管理客戶資料的客服部門，在處理相關事務時耗費心力且事倍功半，徐首豪意識到，即便業績再好，頂尖的「高效率」與「好品質」服務也絕不能變質，於是決定導入雲端 Vital CRM 軟體，提升客服運作效能。
Vital CRM 獲青睞之兩大關鍵
一、省下軟體開發與維護的成本及人力
起初，頂尖曾考慮請公司內部工程師客製一套專屬的顧客關係管理軟體，但受限於需求的急迫性及預算規模而作罷。所幸後來頂尖將客戶關係管理的工作交給 Vital CRM，將龐大的客戶資料進行系統性的整理，也不用擔心軟體維護及軟體升級的問題，這就是雲端服務最大的競爭優勢。
二、支援多種行動裝置
專屬 App 客戶資料帶著走 Vital CRM 能支援多種行動裝置，提供業務使用上的彈性。（一）拜訪客戶前，先將相關資料找出來，快速回顧來往歷程、外籍勞工的工作狀況等，找出需要服務的癥結點。（二）與客戶溝通時，點開 Vital CRM 的 app 可立即記事或預約下次拜訪日。（三）在收訊不佳的地方，一樣可以使用離線功能查詢與記事，讓頂尖的客服處理不再受限於時空。（四）透過地圖功能了解附近有哪些其他客戶，方便業務人員規劃拜訪行程。
依客戶需求對症下藥 行銷更準確有效
頂尖非常注重客戶開發及舊有顧客再行銷。在新客戶開發方面，由一位後勤人員專責蒐集客戶名單，如：針對報紙徵才版的需求分類，再提出不同需求的文案內容，並在特定時間發送郵件。而舊有客戶或曾經諮詢過的高潛在客戶，會持續的追蹤與關懷，徐首豪表示：「即使是老人家往生或改由子女照顧等原因而不再任用外籍勞工，我們還是會用聯繫腳本送上生日問候、外籍勞工專業知識、勞基法資訊等，繼續與客戶接觸維持黏著度。」
固定歸納整理客戶名單，使標籤分眾行銷更準確有效，徐首豪強調：「我們很珍惜各種管道獲得的名單，長期累積下來資料越多，行銷的效果自然也就越明顯。有時候，我們的業務人員外出就是直接去簽約，省下很多出門開發客戶的時間。」
Vital CRM 提升企業應變力 高效能客服展現專業
頂尖使用 Vital CRM 三年來，堅持提供貼心、完善之服務，客戶反映問題數明顯下降，即使客服人員輪調，接替的同仁也能很快上手，不讓服務斷軌。未來，頂尖也將規劃 Vital CRM 的教育訓練，讓內部人員更加熟悉應用，並體現於客服管理上，提升流程運作的效能；而駐外業務人員不管是溝通或應對客戶時，都能展現專業形象。
徐首豪充滿自信的表示：「儘管國際情勢的高度變化讓我們時常需要配合政策，調整內部營運方針，但 Vital CRM 將客戶資料的管理系統化，給予我們莫大的幫助，不論是人力安排、外勞與雇主間等棘手問題，都能快速找出應變措施，做出最即時並且有效的處理。」
相關案例
導入 Vital CRM 後，才知道顧客關係管理和雲端化的好處，現在顧問們查詢學生資料更快速，當學生致電詢問，即可快速確認學生資料，同時也能立即了解先前聯繫的記錄，隨時做好留學顧問服務的準備。
「使用 VIdegree (現 Vital CRM) 至今約兩年，行政作業、客戶服務、行銷曝光及組織管理的效率都有顯著成長，還有更多無形效益持續發酵中，如：學員的續課率、郵件的開信率、品牌行銷效益……等，皆是因為 EBS 的優質服務結合 VIdegree (現 Vital CRM) 客戶關係管理工具所得到的新價值！」EBS 經營團隊為 Vital CRM 下了最佳註解。
Thinking back, Brenda states that, "The best thing about VIdegree are its tagging and memo features." Previously, constituent names and information were organized using Excel. At the time, in order to categorize volunteers into groups, we had to repeatedly copy and paste every any new pieces of information into multiple lists of names. It was a pain to manage. Furthermore, adjusting fields was always a complex task due to often having to record information that doesn’t fit easily into any specific field. Now, using the tagging feature, we are able to quickly perform multidimensional grouping. For example, using, "area supported" in addition to "18 school zones" can be used to categorize or group supporting volunteers. This allows the organization to not only easily gather the necessary manpower for events, but can also be used to match volunteer's from different disciplines to students with specific interests. Proudly, Brenda exclaims that, "Establishing an extensive and efficient volunteer database, is crucial to allowing us to effectively provide students with the 'living book' experience. It is also one of the reasons why so many schools have been happy to cooperate with us!"
「VIdegree最棒的功能就是標籤與記事」Brenda回想表示，以往使用Excel管理名單時，為了分類志工必須反覆將每一筆新資料複製貼上多個名單，維護很麻煩；欄位的設計也因為要記錄非結構化資訊而變得很複雜。現在只要使用群組標籤，就可快速進行多維度分類，例如用「可支援地區」加上「十八學群領域」來分類擔任專業分享的志工，讓未來的活動不只是找齊足夠的志工人數，甚至能因應報名學生的期望需求，快速邀請對應領域可支援的志工擔任分享者。「豐富有效的志工資料庫，是我們想為學生打造真人圖書館所必要的基礎建設，也正是許多學校樂意與我們合作的原因之一！」Brenda得意地說。